Rôle de CiiB
CIIB accompagne l’entreprise dans la préparation de son accès au marché, la structuration de l’opération, la présentation de son activité et de ses perspectives financières ainsi que la mise à disposition des titres auprès du public.
Cette opération vise à apporter à LAW de nouveaux fonds propres, à réduire le poids de ses frais financiers et à préparer une nouvelle augmentation de capital destinée à financer la poursuite de son développement.
L’inscription de LAW au Hors Cote de Lille intervient le 11 décembre 1986.
Après trois indications réglementaires au prix de 139 francs, 30 000 actions, soit un peu plus de 13 % du capital, sont proposées au public à compter du 16 décembre 1986.
Le prix retenu représente un peu plus de sept fois le bénéfice attendu pour 1986. Celui-ci est estimé à environ 4,3 millions de francs, soit 19 francs par action.
Pour 1987, les dirigeants prévoient un bénéfice de 7,5 millions de francs, soit 23 francs par action après prise en compte du passage prévu du nombre d’actions de 226 002 à 320 000.
L’opération permet ainsi à LAW de renforcer sa structure financière, de réduire ses charges financières et de préparer une nouvelle augmentation de capital.