Présentation de la formation
- Acquérir des connaissances sur les moyens de développer les fonds propres de votre PME par la réalisation d’augmentations de capital pour des montants pouvant aller au-delà de 2,5 M€
- A l’issue de la formation, les participants auront la connaissance nécessaire à décider d’utiliser Euronext Access ou Euronext Growth pour financer leur croissance
Lieu
Dans les locaux de CIIB à Paris ou par visioconférence
Public concerné
Dirigeants de PME-PMI de croissance, Directeurs Administratifs et Financiers, Professionnels du Chiffre et du Droit
Objectifs
Objectifs de la formation
- Appréhender dans sa globalité le processus d’introduction en bourse d’une PME/PMI
- Comprendre les motivations, les enjeux, les impacts, les contraintes, et connaître les modalités et les techniques propres à une IPO
Programme
Programme détaillé
- Des motivations multiples pour les actionnaires : liquidité, visibilité/crédibilité, diversification des outils de financement
- Notoriété : une opportunité exceptionnelle de faire connaître l’entreprise
- Liquidité : rotation du capital , entrée/sortie d’actionnaires et d’investisseurs, remapping de l’actionnariat
- Fonds propres : facilitation des levées de fonds, extériorisation de la valeur de l’entreprise et autres enjeux
- Les critères de choix du marché d’actions, le processus d’introduction step by step
- Les différentes techniques d’introduction
- Les frais de cotation, les coûts supplémentaires : coûts fixes, coûts variables
- Préparation opérationnelle, comptable, marketing
- Définir une stratégie financière et boursière, écrire l’equity story, mapper le capital et l’actionnariat
- Mise en place d’un Marché d’Acclimatation avec le Carnet d’Annonces, plusieurs années avant l’introduction en Bourse
- Rôle et objectifs de la valorisation, méthodes
- Le Listing Sponsor : rôle, mission
- Les autorités de marché : Euronext, AMF, les investisseurs, les actionnaires
- Le syndicat bancaire, le conseil juridique, comptable, communication, les prestataires de services d’investissement
- Communication corporate, communication réglementaires, communication financière
- Préparer les futures levées de fonds, le timing de communication, le post-market
- Les différents types d’information : permanente, privilégiée, réglementée, les différents supports