Présentation de la formation
Sur le non coté, les conseillers financiers sont livrés à eux-mêmes pour apporter une information sur cet investissement à leurs clients.
Cette formation s’adresse aux conseillers financiers souhaitant maitriser les techniques de l’investissement en direct dans les PME non cotées, notamment à la demande de leurs clients souhaitant investir dans les PME de leur région.
Cette formation permet d’acquérir des connaissances économiques et financières théoriques et pratiques, afin d’identifier les opportunités d’investissement dans des PME non cotées à fort potentiel de développement. A l’issue de la formation, les participants disposeront des connaissances permettant de conseiller au mieux l’investissement direct dans des PME non cotées.
Lieu
Dans les locaux de CIIB à Paris ou par visioconférence
Public concerné
Conseillers en Investissements Financiers, Gestionnaires de Patrimoine, Professionnels du Chiffre et Professionnels du Droit, Conseillers en Investissements Participatifs
Objectifs
Objectifs de la formation
- Maitriser les techniques de l’investissement direct dans les PME
- Identifier les opportunités d’investissement
- Orienter l’investissement des clients dans le non coté
Programme
Programme détaillé
- Quels sont les profils de clients qui peuvent être intéressés par ce type d’investissement ?
- Comment constituer portefeuilles de titres diversifiés répondant à ces profils ?
- Intérêt d’ajouter une sélection de titres cotés dans le portefeuille ? (Liquidité, diversification, etc…)
- Quelles perspectives de rendement et de plus-values : comment mesurer et diversifier le risque ?
- Rôle de l’association Love Money Security
- Profil des PME à fort potentiel : développement, transmission ou retournement. Que choisir ?
- Où, quand et comment rencontrer les PME à fort potentiel ?
- L’équilibre entre le potentiel d’une PME, la qualité de son équipe et les ressources disponibles
- Quatre bases simples pour comprendre un bilan et apprécier le juste prix d’une action non cotée
- A quel moment et comment investir en actions de sociétés non cotées ?
- Différences entre Business plan, Prospectus et Document d’information
- Due diligence : s’assurer de la qualité de ses investissements - Les éléments d’appréciation du risque
- Information périodique et information permanente des actionnaires - Les droits des actionnaires
- Comment déterminer le prix et de cession des actions ?
- Carnets d’Annonces, Euronext Access, Euronext Growth
- Fonctionnement des Carnets d’Annonces (marchés de gré à gré) avec le back-office titres nominatifs
- Les autres moyens de sortie de l’investissement en actions
- Liées au processus d’introduction en bourse : organisation, management, stratégie, communication
- Liées à la cotation en bourse : obligations de transparence, réglementation boursière, communication financière
- Un risque de pilotage de l’entreprise en fonction de la performance boursière et d’uniformisation du modèle